¿Está maximizando el rendimiento de su cartera?

La recuperación de impuestos globales efectiva puede mejorar el rendimiento de una cartera por más de 50 puntos básicos anualmente. A medida que el alcance de las obligaciones fiduciarias continúa incrementándose, los gerentes están bajo mayor presión para demostrar el cumplimiento en diversos aspectos de sus operaciones comerciales, incluida la recuperación de impuestos. Contáctenos para obtener información sobre un análisis gratuito en el que destacaremos cómo nuestros servicios pueden maximizar la rentabilidad de su cartera internacional.

Sociedades

La mayoría de las sociedades se consideran entidades con transparencia fiscal, ya que los socios subyacentes, y no la sociedad, están sujetos a impuestos. En el momento del pago, resulta difícil revelar la información correspondiente a nivel de los socios a las autoridades fiscales, y esto conlleva a una imposición según la tasa más alta prevista por la ley. GlobeTax trabaja con los custodios nominativos para optimizar el proceso de recuperación de retenciones excesivas manteniendo registros actualizados y ayudando a cumplir con los requisitos de documentación de los socios de forma continua. 

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Fondos de Cobertura (Hedge Funds)

La mayoría de los fondos de cobertura no mantienen el personal y la infraestructura necesaria para presentar correctamente reclamaciones en nombre de sus fondos e inversionistas. Los brókers preferenciales (prime brokers) tienen un conocimiento limitado de los socios subyacentes de sus clientes de fondo de cobertura y, por lo tanto, no tienen la información necesaria para presentar las reclamaciones.

 

GlobeTax mantiene relaciones de largo plazo con todos los brókers principales, y trabaja directamente con sus clientes de fondos a fin de preservar la más estricta confidencialidad. Un fondo que lleva a cabo una recuperación de impuestos por primera vez puede tener derecho a varios años de recuperación. Los plazos de prescripción varían según el mercado, y oscilan entre los dos y ocho años.

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Fondos Mutuos de Inversión (Mutual Funds)

GlobeTax trabaja directamente con fondos mutuos y RIC, solicitando la recuperación en su nombre y depositando los reembolsos directamente en sus cuentas. Podemos analizar el nivel de servicios de recuperación de impuestos que está recibiendo una organización actualmente, sin costo alguno. GlobeTax ha facilitado la recuperación de miles de millones de dólares en retenciones excesivas, ayudando a los fondos a maximizar la rentabilidad de sus inversiones. La recuperación de impuestos puede mejorar el rendimiento de una cartera en más de 25 puntos básicos anualmente.

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Vehículos de Inversión Colectiva (Collective Investment Vehicles)

Los vehículos de inversión colectiva (VICs) son una categoría amplia y creciente de vehículos de inversión agrupados que frecuentemente son estructurados como una forma de fideicomiso. Como resultado, estos VICs se consideran entidades con transparencia fiscal, razón por la cual las autoridades fiscales exigen una gran cantidad de información sobre los beneficiarios para proporcionar desgravaciones fiscales. Esto suele dar lugar a que se aplique la tasa más elevada prevista por la ley y requiere que los VICs presenten solicitudes de recuperación para recobrar las retenciones excesivas. GlobeTax trabaja con los custodios nominativos para optimizar el proceso de recuperación de retenciones excesivas manteniendo registros actualizados y ayudando a cumplir con los requisitos de documentación de los inversionistas de forma continua.

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Fideicomisos (Trusts)

Los fideicomisos suelen considerarse entidades con transparencia fiscal porque el fideicomiso no paga impuestos en el país de origen, sino que son los beneficiarios los que están sujetos a impuestos. Debido a la dificultad de revelar la información de los beneficiarios finales exigida por una autoridad fiscal en el momento del pago, suele aplicarse la tasa más alta prevista por la ley. GlobeTax trabaja con los fideicomisos para optimizar el proceso de recuperación de retenciones excesivas manteniendo registros actualizados y ayudando a cumplir con los requisitos de documentación de los beneficiarios de forma continua.

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Family Offices

Las Family Offices suelen tener diversas estructuras de entidad legal mediante las cuales se administran los fondos de la familia (p. ej., fideicomisos [trusts], fundaciones, sociedades, etc.). Debido a la amplia gama de requisitos que deben cumplir estas entidades legales para solicitar la recuperación de impuestos, el proceso es mucho más complicado de administrar de manera efectiva. GlobeTax trabaja con las Family Offices para maximizar la recuperación de fondos y, a la vez, minimizar la cantidad de trabajo que deben realizar los inversionistas.

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Asesores Financieros (Financial Advisors)

GlobeTax brinda asistencia a los asesores financieros (AFs) y sus diversos tipos de clientes recuperando las retenciones fiscales excesivas en el exterior. Identificamos los fondos a los que el cliente pueda tener derecho, presentamos las reclamaciones y transferimos los montos reembolsados directamente a la cuenta del cliente. El servicio de GlobeTax ayuda a garantizar que los AFs maximicen el rendimiento, proporcionen mayor satisfacción al cliente y demuestren consideración a los intereses de sus clientes.

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Asesores de Inversión Registrados (Registered Investment Advisors)

GlobeTax brinda asistencia a los asesores de inversión registrados (AIRs) y sus diversos tipos de clientes inversionistas recuperando las retenciones fiscales excesivas en el exterior. Identificamos los fondos a los que el cliente pueda tener derecho, presentamos las reclamaciones y transferimos los montos reembolsados directamente a la cuenta del cliente. GlobeTax utiliza sus relaciones estratégicas de largo plazo con prácticamente todos los custodios y brókers, y ayuda a garantizar que los AIRs maximicen el rendimiento, proporcionen mayor satisfacción al cliente y demuestren consideración a los intereses de sus clientes.

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